Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?

A jour des dernières dispositions fiscales, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations...

Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal...

Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite...

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine.

• Le conseil de gestion de patrimoine
• La dimension juridique de la gestion de patrimoine
• La dimension fiscale de la gestion de patrimoine
• La dimension financière de la gestion de patrimoine
• Le dirigeant d'entreprise
• Etudes de cas de stratégie patrimoniale