Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :

• les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
• un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cet ouvrage est essentiellement pratique. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

• La méthode de travail
  • La méthodologie
  • Les techniques de découvertes
  • Les techniques d'analyse
  • Les suggestions
  • Le cas du chef d'entreprise
  • Des situations concrètes
  • Cas d'ingénierie patrimoniale
• Le champ des connaissances
  • Le domaine fiscal
  • Le domaine juridique
  • La capitalisation
  • Les leviers pour développer
  • La planification financière
  • La culture du risque
  • L'ingénierie patrimoniale immobilière
  • Les actifs patrimoniaux
  • La culture Titre et Bourse
  • Les outils