Les fondamentaux de la gestion de patrimoine - Tome 1 le patrimoine privé 2023

Pour orienter et optimiser l'épargne individuelle !

Cet outil documentaire d'aide à la gestion de patrimoine, pluridisciplinaire et exhaustif, couvre tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques. Il a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients particuliers dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité.

À jour des lois de finances, cette 37e édition intègre et explicite également les autres changements d'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel.

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

À jour des lois de finances, cette 37e édition intègre et explicite également les autres changements d'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de la gestion de patrimoine dans un environnement souvent complexe, toujours concurrentiel : PER, réduction "IR-PME" (ou "Madelin"), taxation des logements vacants, démarchage téléphonique, plus-values sur valeurs mobilières, investissements immobiliers "Pinel", encadrement des loyers locatifs...

Cet outil documentaire d'aide à la gestion de patrimoine, pluridisciplinaire et exhaustif, couvre tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité, les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection...

Il a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients particuliers dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité. Il est indispensable pour comprendre leurs attentes et leurs besoins, les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs personnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solution adaptées et justifiées.

Retrouvez dans cet outil indispensable :
- Une approche pluridisciplinaire et exhaustive.
- Une analyse méthodique de chaque grand sujet.
- Des explications claires, fiables, immédiatement exploitables.
- L'illustration des points importants par des tableaux, données chiffrées, exemples, remarques...
- Une consultation facile de la version papier : encoches, renvois, recherche par le sommaire ou l'index,
- La version numérique : un contenu actualisé chaque trimestre pour conseiller en toute sécurité et ses fonctionnalités pratiques (moteur de recherche, notes, marque-page, favoris...).