Pratique de la gestion de patrimoine

Le conseil patrimonial, outils et méthodes

Luc Bernet-Rollande, Derek Duke - Collection Fonctions de l'entreprise

424 pages, parution le 23/09/2009

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Résumé

Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque, un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil du temps très complexe.

Il est divisé en quatre parties :

l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le démembrement de propriété et la société civile, l'imposition des revenus du travail, du capital, des plus-values mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ;
la constitution et la consolidation du patrimoine : les actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, les emprunts ;
la transmission du patrimoine : les donations, les testaments, les legs et les successions ;
la découverte et le conseil stratégique : la méthode de cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.

L'auteur - Luc Bernet-Rollande

Luc Bernet-Rollande : Licencié en droit, il a effectué l'essentiel do sa carrière professionnelle dans le milieu bancaire. Après dix années passées dans l'exploitation, il dirige depuis 20 ans un cabinet spécialisé dans la formation des collaborateurs de banques. Depuis 1981, il a publié plusieurs ouvrages, destinés notamment à un public préparant des examens professionnels.

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Sommaire

L'environnement du patrimoine
- Les règles de base de fonctionnement d'un marché
- La capacité
- Les régimes matrimoniaux
- Le PACS
- Le concubinage
- L'indivision
- Le démembrement de propriété : usufruit, quasi-usufruit et nue-propriété
- La société civile
- Les principes généraux de la fiscalité en France
- L'impôt sur le revenu
- L'imposition des revenus du travail
- L'imposition des revenus des placements et du patrimoine
- L'imposition des plus values mobilière et immobilières
- Les déficits, réductions et crédits d'impôts
- ISF et bouclier fiscal
- Cas pratique : exemple de détermination de l'impôt sur les revenus de 2008
La constitution et la consolidaton du patrimoine
- Les actifs bancaires
- Les actifs financiers
- L'assurance-vie et les contrats de capitalisation
- Les actifs immobiliers
- Les emprunts
- Les sûretés
La transmission du patrimoine
- Les donations
- Les testaments et legs
- Les successions
De la découverte au conseil stratégique
- La découverte
- Le bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations
- Un exemple de conseil patrimonial

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Luc Bernet-Rollande, Derek Duke
Collection	Fonctions de l'entreprise
Parution	23/09/2009	23/09/2009
Nb. de pages	424	256
Format	15,5 x 24	-
Couverture	Broché	-
Poids	669g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782100530816	9782100542796
ISBN13	978-2-10-053081-6	-