Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients

Pascal Pineau, Claude Lajugée - Collection Finance

256 pages, parution le 02/05/2019

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Résumé

Prendre soin de ses clients

"On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent !" La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.

Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :

la découverte du prospect ;
la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
la prise en charge du client.

Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.

L'auteur - Pascal Pineau

Claude Lajugée et Pascal Pineau, ont construits leurs parcours à travers le marché de la Banque Finance, mais aussi à travers l'acquisition de compétences liées à l'humain.
Tout d'abord salariés de réseaux bancaires, puis CGP en Banque d'Affaires, managers de CGP, formateurs, directeurs de formation, entrepreneurs dans le domaine de la Banque-Finance.
Mais aussi formés à de multiples techniques comportementales et relationnelles, coachs, spécialistes Européens de détection des facteurs stressants et stimulants en entreprise...

L'auteur - Claude Lajugée

Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Pascal Pineau, Claude Lajugée
Collection	Finance
Parution	02/05/2019	02/05/2019
Nb. de pages	256	224
Format	16 x 22	-
Couverture	Broché	-
Poids	416g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	ePub
EAN13	9782100795826	9782100797127
ISBN13	978-2-10-079582-6	-