Le conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

  • Nombre de pages : 304 pages
  • Date de parution : 01/03/2016  (9e édition)
  • EAN13 : 9782297056281

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Actualisé le 19/04/2018

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Résumé

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :

  • les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
  • un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 9e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2016, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Caractéristiques

 PAPIER
Editeur(s)Gualino
Auteur(s)William Dosik
Collection City and York
Parution 01/03/2016
Edition  9ème édition
Nb de pages 304
Format 15 x 22
CouvertureBroché
Poids 432
IntérieurNoir et Blanc
EAN13 9782297056281
ISBN13 978-2-297-05628-1

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