Gestion de patrimoine 2025 / 2026
Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles
Frédéric Gonand, Amélie Bryas - Collection Fast & curious
Résumé
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de lagestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifsrelativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiquestrès variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,cession d'entreprise, héritage ;
- préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie,crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
- évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Public :
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...
Sommaire
Directeurs de l’ouvrage
Les auteurs
Introduction à la quatrième édition
Partie 1
Établir un diagnostic patrimonial
Sous-partie 1. Bien connaître son client pour mieux le conseiller
Chapitre 1 – La réglementation des activités de conseil en gestion de patrimoine
Chapitre 2 – Les obligations réglementaires du conseil en gestion de patrimoine
Chapitre 3 – La situation familiale du client
Chapitre 4 – La situation professionnelle du client
Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client
Chapitre 5 – La gestion du patrimoine immobilier des ménages
Chapitre 6 – Les besoins patrimoniaux liés à un divorce
Chapitre 7 – Les besoins patrimoniaux des dirigeants d’entreprise liés à une cession d’entreprise
Chapitre 8 – La gestion des actifs financiers en gestion patrimoniale
Chapitre 9 – La préparation de la retraite et la protection des proches
Chapitre 10 – La préparation de la succession
Partie 2
Préconiser une stratégie patrimoniale
Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale
Chapitre 11 – La relation client : fidélisation et déontologie
Chapitre 12 – L’ingénierie patrimoniale
Chapitre 13 – La protection du couple
Chapitre 14 – La protection des personnes vulnérables
Chapitre 15 – Le démembrement de propriété
Chapitre 16 – L’optimisation du patrimoine par la fiscalité
Chapitre 17 – L’optimisation par le crédit patrimonial
Chapitre 18 – L’assurance-vie
Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale
Chapitre 19 – Le private equity en gestion de patrimoine
Chapitre 20 – Les produits structures
Chapitre 21 – Le patrimoine artistique
Chapitre 22 – Les familles multinationales
Chapitre 23 – La fiscalité internationale
Chapitre 24 – La transmission de l’entreprise familiale : le pacte Dutreil
Chapitre 25 – La gestion de patrimoine responsable et durable
Chapitre 26 – La philanthropie
Chapitre 27 – Digitalisation de la relation client et intelligence artificielle
Chapitre 28 – Les « actifs numériques » dans la gestion patrimoniale : une approche juridique et fiscale
Index
Table des matières
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Vuibert | |
| Auteur(s) | Frédéric Gonand, Amélie Bryas | |
| Collection | Fast & curious | |
| Parution | 03/06/2025 | 03/06/2025 |
| Nb. de pages | 472 | - |
| Format | 17 x 24 | - |
| Poids | 808g | - |
| Contenu | - |
ePub |
| EAN13 | 9782311628333 |
9782311629163 |
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