Gestion de patrimoine

Développer et gérer un patrimoine

Isabelle Depardieu

312 pages, parution le 11/01/2002

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Résumé

L'expression "gestion de patrimoine" est aujourd'hui banalisée, la plupart des intervenants sur ce métier l'ayant intégrée dans leur approche commerciale. La prestation réalisée peut être différente, allant de la simple vente de produits financiers à une approche plus complète.

Accorder plus de temps et de réflexion à la gestion de son patrimoine est devenu aujourd'hui une nécessité. Ainsi, "Gestion de patrimoine" constitue une première approche, tant à destination des particuliers que les professionnels l'ouvrage donne les connaissances nécessaires pour gérer un patrimoine, en présentant sous une forme condensée et pédagogique les différents moyens juridiques et financiers existants.

Nous espérons que cet ouvrage pourra ainsi constituer une aide efficace.

Sommaire

Introduction

Première partie : La gestion de patrimoine aujourd'hui

Chapitre 1 : Le contexte
Chapitre 2 : La clientèle
Chapitre 3 : Le métier
Chapitre 4 : Les intervenants
Chapitre 5 : Produits, services et facturation
Chapitre 6 : Les évolutions

Deuxième partie : L'approche patrimoniale

Chapitre 1 : La démarche patrimoniale
Chapitre 2 : Du constat à la préconisation d'une stratégie
Chapitre 3 : Les progiciels d'aide au conseil patrimonial

Troisième partie : Le patrimoine et le droit

Chapitre 1 : Les règles du droit civil
Chapitre 2 : Les règles fiscales et la liquidation de la succession
Chapitre 3 : Les régimes matrimoniaux
Chapitre 4 : Les avantages matrimoniaux
Chapitre 5 : Le pacs
Chapitre 6 : Le démembrement de propriété
Chapitre 7 : Donations
Chapitre 8 : Le don manuel
Chapitre 9 : Sociétés patrimoniales
Chapitre 10 : La donation au dernier vivant
Chapitre 11 : Le testament

Quatrième partie : Le patrimoine et la gestion financière

Chapitre 1 : La prévoyance
Chapitre 2 : L'épargne salariale
Chapitre 3 : Le système de retraite en France
Chapitre 4 : Les critères d'analyse des produits
Chapitre 5 : La performance comparée des produits
Chapitre 6 : Les tendances actuelles
Chapitre 7 : Grille de cohérence entre objectifs et produits
Chapitre 8 : Immobilier
Chapitre 9 : Valeur d'usage mobilières
Chapitre 10 : Epargne long terme
Chapitre 11 : Produits de placement régis par le code des assurances
Chapitre 12 : Actions
Chapitre 13 : Produits de placement intermédiaire de trésorerie
Chapitre 14 : Placements à l'étranger
Chapitre 15 : Choisir son mode de gestion
Chapitre 16 : Intégrer sa fiscalité

Conclusion

Index

Bibliographie

L'auteur - Isabelle Depardieu

Isabelle Depardieu : Maîtrise de droit (Assas), DESS droit immobilier (Sorbonne), CESB gestion de patrimoine. Sous-directeur Départemental Marché des Particuliers / Banque fédérale des Banques Populaires.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s)	Isabelle Depardieu
Parution	11/01/2002
Nb. de pages	312
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	513g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782895090083