Gestion de patrimoine 2026 / 2027
Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles
Frédéric Gonand, Amélie Bryas - Collection Fast & curious
Résumé
Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ;
- préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
- évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Vuibert | |
| Auteur(s) | Frédéric Gonand, Amélie Bryas | |
| Collection | Fast & curious | |
| Parution | 04/06/2026 | 04/06/2026 |
| Nb. de pages | 472 | - |
| Format | 17 x 24 | - |
| Poids | 796g | - |
| Contenu | - |
ePub |
| EAN13 | 9782311630299 |
9782311630381 |
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